♥寶來艾瑪's期權天地♥

在金融風暴的時候,您是不是所配置的資產都毫無預期的重挫呢?

這是因為您的基金都是以股票或債券來配置(多頭)

只要是全球市場發生影響,很快的就會跟著一起重挫

此檔期信基金在那時的報酬高達+26%,代表著僅管遇到了金融風暴,您再也不必提心吊膽了

透過可以多空雙做的優點,加上投資的標的很多元化

完完全全的降低了您的投資風險

目前平均的年報酬率維持在10%左右喔!

以下為此檔基金的簡介^^

如需更詳細的資料,歡迎留下您的mail讓我寄給您喔!!!

 ★CTA資料...整理如下.... ★

★ 金融海嘯過後，另類投資贏得大型退休基金的青睞

n   全美最大的退休基金-加州公務人員退休制度，採用多元分散的長期投資策略，鑒於2008年金融海嘯造成的損失，加州公務人員退休制度自2009年起，逐年調降配置於股票之資產，並大幅增加於另類投資上之配置。(有別於股票、債券的傳統資產，管理期貨屬於另類投資的一環) 

n   將另類投資配置至資產組合，能以降低整體投資組合相關係數，進而降低系統性風險，才是有效且完整資產配置的方式。

加州公務人員退休制度，資產配置（單位：十億美金）

n   寶來集團繼2003年創造被動式ETF風潮後，2010年再度引進主動式CTA基金 期貨

n   在歐美稱為「管理期貨(managed future)」，其基金經理人皆為商品交易顧問(Commodity Trading Advisor)，故又稱為CTA。在台灣以信託的方式引進，因而稱為期貨信託基金。 

★   CTA 期貨

n  多空操作皆宜，投資多元商品 

以商品期貨做為投資標的，布局八大類資產，完整囊括市場上可供交易的投資類別，具有多空皆宜的特性，只要看對市場趨勢皆可獲利。 

n  追求絕對報酬 

CTA期貨基金以投資期貨為主，在多空雙向皆可獲利，追求絕對報酬率，只要趨勢的慣性存在，獲利的機率就很高。 

n  低波動率，是長期報酬致勝關鍵

CTA期貨基金具低波動率(平均風險)特性，可以提高投資組合的報酬率，長期持有更享有複利效果。

註:表中相關係數為CTA基金指數與其他各類指數的相關比較期貨

資料來源：寶富期信；統計期間：2005.01~2010.04

資料來源：寶富期信

n  相關係數低，能達到有效分散投資

CTA期貨基金的績效和一般商品績效的連動性低，因此加入適當比例的CTA期貨基金成為資產配置的一環，做為有效分散投資風險的工具

景氣循環的資產配置建議

★ 空頭中的鸁家

n    空頭期間，CTA基金指數獲利打敗股、債。期貨

在2008年金融風暴時期，造成股票基金與債券基金同步下跌，CTA基金指數獲利則是逆勢上漲18.71%，績效優異。長期報酬更是相對穩健。期貨

空頭期間各投資工具之表現

 資料來源：寶富期信

n  CTA期貨基金的規模在近十年快速增長

由於CTA基金以取得長期穩健的報酬為目標，其優異的表現以及在利空市場越來越頻繁的狀態下，逐漸受到投資人注意。全球CTA基金的總管理資產規模在2000年科技泡沫以後更是快速成長。期貨期貨

n  富寶期信五大優勢

n  與全球前十大期貨基金公司Aspect Capital技術合作

寶富期信為台灣首家專營期貨信託事業公司，此次係與Aspect Capital技術合作，Aspect Capital為全球前十大期貨基金公司，擁有完善的Aspect多重模組，準確追蹤市場趨勢，擷取全球市場獲利機會。Aspect的投資策略著重於嚴謹的市場研究、紀律的系統配置、卓越的風險管理、效率的進出市場。

全台首檔主動式CTA期貨基金

Aspect表現比CTA基金更好期貨

中部的朋友有福了^^

以下是我們在八月份的投資講座~都是免費的唷!

有興趣可以來聽聽看喔!!